Immobilieninvestments sind eine Investitionsstrategie, bei der man in Immobilien investiert, um eine gute Rendite sowie Risikodiversifikation zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Immobilieninvestments, bei denen man auf unterschiedliche Faktoren achten sollte, z.B. auf das Risiko oder die Kapitalbindung.
Immobilieninvestments sind sowohl für institutionelle Investoren als auch für vermögende Privatanleger wie Family Offices attraktiv. Für diese Investoren bieten wir bei INCITA Invest unsere vielfältigen und hochwertigen Immobilieninvestment-Leistungen an, z.B. das Asset Management, die Bestandsoptimierung bzw. -entwicklung sowie die Eigentümer-/Bauherrenvertretung inkl. Projektmanagement und Steuerung von Dienstleistern an.
Immobilieninvestments haben diverse Vorteile, z.B. einen guten Cashflow oder eine nachhaltige Wertsteigerung. Dem gegenüber stehen die Risiken von Immobilieninvestments, beispielsweise die Gefahr von Verlusten oder unerwartet auftretende Kosten.
Wir von INCITA Invest sind Experten für alle Belange rund um Immobilieninvestments. Unser geschäftsführender Gesellschafter ist Dipl.-Wirt.-Ing. Markus Walter, der in mehr als 20 Jahren reichlich professionelle Erfahrung und Expertise bei namhaften Unternehmen wie HANSAINVEST oder IFM Immobilien AG gesammelt hat. Mit den folgenden Kontaktdaten erreichen Sie die Immobilieninvestment-Experten von INCITA Invest, wenn Sie professionelle Unterstützung bei Ihrer Anlagestrategie benötigen.
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Was sind Immobilieninvestments?
Immobilieninvestments sind eine Anlagestrategie, deren Zweck es ist, eine gute und beständige Rendite zu erzielen, sowie das Anlageportfolio zu diversifizieren. Wir von INCITA Invest sind Profis auf dem Gebiet der Immobilieninvestments und stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie ihre Anlagestrategie optimieren möchten.
Was für Immobilieninvestments gibt es?
Es gibt unterschiedliche Immobilieninvestments, vor allem den direkten Kauf einer Immobilie, offene Immobilienfonds, geschlossene Immobilienfonds, Immobilienaktien, Immobilienanleihen, digitale Immobilieninvestments und ESG Immobilien.
Die wichtigsten Immobilieninvestments sind in der folgenden Liste zusammengefasst.
- Kauf einer Immobilie: Der Kauf einer Immobilie ist ein Immobilieninvestment, bei der eine konkrete Immobilie direkt gekauft wird. Der Vorteil beim Kauf einer Immobilie ist die uneingeschränkte Kontrolle, die man anschließend über die Immobilie hat. Durch die uneingeschränkte Kontrolle ist man in der Lage, die Immobilie nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Einhergehende Pflichten beim Kauf einer Renditeimmobilie ist ein notwendiger Verwaltungsaufwand, der mit Arbeit und zusätzlichen Kosten verbunden ist.
- Offene Immobilienfonds: Offene Immobilienfonds sind ein Immobilieninvestment, bei dem beliebig viele Investoren ihr Geld in einen Topf werfen und gemeinsam in mehrere Immobilien investieren. Bei offenen Immobilienfonds gibt es weder Zeit- noch Investitionslimits. Offene Immobilienfonds eignen sich für alle Arten von Investoren, weil bereits niedrige bis mittlere zweistellige Summen ausreichen, um an offenen Immobilienfonds teilzuhaben.
- Geschlossene Immobilienfonds: Geschlossene Immobilienfonds sind ein Immobilieninvestment, bei dem mehrere Investoren gemeinsam in meist nur ein bis drei Immobilien investieren. Wegen dieser geringen Anzahl an Immobilien ist das Risiko bei geschlossenen Immobilienfonds besonders hoch. Für geschlossene Immobilienfonds gilt eine vorher festgelegte Gesamtinvestitionssumme. Sobald diese Summe erreicht ist, wird der Fonds geschlossen. Bei den meisten geschlossenen Immobilienfonds muss man als einzelner Investor 5000 Euro oder mehr investieren.
- Immobilienaktien: Immobilienaktien sind Anteile an Immobilienunternehmen, die mit Immobilien handeln.
- Immobilienanleihen: Immobilienanleihen sind Wertpapiere, die von Immobilienunternehmen verkauft werden, um mit dem so entstandenen Kapital Immobilieninvestments zu tätigen. Im Gegenzug zahlen die Unternehmen den Käufern der Wertpapiere Zinsen.
- Digitale Immobilieninvestments: Digitale Immobilieninvestments werden auch Crowdinvesting genannt und sind ein Immobilieninvestment, bei dem mehrere Investoren gemeinsam über eine digitale Plattform in Immobilien investieren. Der Unterschied von Crowdinvesting gegenüber offenen und geschlossenen Immobilieninvestments ist, dass die Investoren beim Crowdinvesting die Kontrolle behalten und wichtige Entscheidungen, wie Objekt- bzw. Projektauswahl für das eigene Investment selbst treffen, anstatt diese einem Fondsmanager zu überlassen.
- ESG Immobilien: ESG Immobilien sind Immobilien, die sich an die ESG Kriterien halten. Die ESG Kriterien sind Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Immobilieninvestments in ESG Immobilien gelten als besonders nachhaltig.
Bei INCITA Invest kennen wir uns bestens mit den verschiedenen Arten von Immobilieninvestments aus und bieten Ihnen passgenaue Möglichkeiten für Ihre Immobilieninvestments an.
Worauf sollte man bei Immobilieninvestments achten?
Man sollte bei Immobilieninvestments auf bestimmte Dinge achten, vor allem das Risiko, die Kosten, den Aufwand, die Kapitalbindung, den Unterschied zwischen aktiven und passiven Investments und auf die Mindestanlagesumme.
In der folgenden Liste werden die wichtigsten Faktoren, auf die man bei Immobilieninvestments achten sollte, erklärt.
- Risiko: Ein wichtiger Faktor von Immobilieninvestments ist das Risiko. Jedes Immobilieninvestment trägt ein gewisses Risiko, wobei die Höhe des Risikos von der Art des Immobilieninvestments abhängt. Geschlossene Immobilienfonds gelten z.B. als Immobilieninvestment mit besonders hohem Risiko, während offene Immobilienfonds als Immobilieninvestment mit geringerem Risiko betrachtet werden.
- Kosten: Bei Immobilieninvestments spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Kosten entstehen zusätzlich zur Investition, wenn bei den Immobilien, in die investiert wird, Verwaltungsaufwand besteht, z.B. in Form von Renovierungen,Mietermanagement oder weiteren Managementdienstleistungen.
- Aufwand: Aufwand entsteht bei Immobilieninvestments vor allem bei direkten Käufen und Crowdinvesting. Bei diesen Anlageformen haben die Investoren die größte Kontrolle über die Immobilien bzw. die Auswahl des Investments, stehen in Bezug auf die Direktinvestition jedoch auch in der Pflicht, sich um die Immobilien zu kümmern.
- Kapitalbindung: Bei einem Immobilieninvestment ist zu bedenken, dass das investierte Kapital über viele Jahre hinweg gebunden ist. Das heißt, in dieser Zeit gelangt man nicht an sein Geld. Viele geschlossene Immobilienfonds laufen z.B. über 10 Jahre und länger, in denen man keinen Zugriff auf sein Geld hat. Erst am Ende, wenn die Immobilien verkauft werden, erhält man sein Geld und den erwirtschafteten Gewinn zurück.
- Aktive und passive Investments: Ein wichtiger Faktor von Immobilieninvestments ist, zu bedenken, ob man an aktiven oder passiven Investments interessiert ist. Aktive Immobilieninvestments verlangen ein hohes Engagement, denn sie zielen z.B. darauf ab, Rendite durch Wertsteigerungen zu erreichen. Passive Immobilieninvestments hingegen verlangen weniger Engagement. Viele passive Immobilieninvestments haben z.B. das Ziel, Rendite durch Mieteinnahmen zu erreichen.
- Mindestanlagesumme: Die Mindestanlagesumme ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des richtigen Immobilieninvestments. Bei den meisten offenen Immobilienfonds reichen bereits geringe Anlagesummen im zweistelligen Bereich, während bei vielen geschlossenen Immobilienfonds eine Anlagesumme von mindestens 5.000 Euro notwendig ist.
INCITA Invest berät Sie gerne, wenn Sie Fragen zu Immobilieninvestments haben. Bei uns erfahren Sie, worauf Sie bei Immobilieninvestments achten sollten.
Für wen eignen sich Immobilieninvestments?
Immobilieninvestments eignen sich für Investoren, deren Ziel es ist, eine langfristige Rendite zu erzielen und eine breite Risikodiversifikation zu erreichen. Konkret eignen sich Immobilieninvestments vor allem für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Versorgungswerke, aber auch für Family Offices sowie für Privatanleger.
Die folgende Liste zeigt, welche Immobilieninvestments sich für welche Investoren eignen.
- Institutionelle Investoren: Für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Versorgungswerke eignen sich vor allem Investitionen in indirekte Immobilienanlagen wie bspw. Immobilienfonds, jedoch sind auch direkte Immobilieninvestitionen möglich, wenn mehr Kontrolle über die Investition und Mittelverwendung gewünscht ist. Institutionelle Investoren sind angehalten, das zur Verfügung stehende Kapital gewinnbringend, aber möglichst risikoarm zu investieren, um primär die Zahlungsverpflichtungen wie Renten- und Versorgungsansprüche dauerhaft zu gewährleisten.
- Privatanleger: Für Privatanleger eignen sich vor allem offene Immobilienfonds, weil hier bereits geringe Anlagesummen ausreichen, um sich am Fonds zu beteiligen. Für wohlhabende Privatanleger sind zudem Immobilienkäufe, geschlossene Immobilienfonds und digitale Immobilieninvestments interessant.
- Familien/Family Offices: Für Familien mit großem Vermögen eignen sich vor allem Immobilienkäufe, geschlossene Immobilienfonds und digitale Immobilieninvestments, weil Family Offices in der Lage sind, größere Risiken einzugehen als bspw. institutionelle Investoren.
Wir bei INCITA Invest stehen allen Investoren gerne mit Expertise und Sachverstand zur Seite, um die jeweils richtigen Immobilieninvestments für sie zu finden und umzusetzen!
Unsere Immobilieninvestment Leistungen
Unsere Immobilieninvestment Leistungen sind vor allem das Investment in Immobilien (direkt/indirekt), das Asset Management, die Bestandsoptimierung und -entwicklung, Standortanalysen, die Verbesserung der Risikodiversifikation, die Ausweitung oder Eingrenzung des Investmenthorizonts im Rahmen des Portfoliomanagements, Dienstleistersteuerung, Mieterausbau, die Erfüllung von Mieterwünschen und die Eigentümervertretung.
In der folgenden Liste haben wir unsere wichtigsten Immobilieninvestment Leistungen zusammengefasst.
- Asset Management: Das Asset Management ist eine Immobilieninvestment-Leistung von INCITA Invest, bei der wir uns für die Werterhaltung und -steigerung einer Immobilie einsetzen. Besonders wichtig sind für uns in diesem Zusammenhang die immer wichtiger werdenden ESG-Kriterien. Indem wir eine Immobilie ESG-konform managen, erhöhen wir ihre Nachhaltigkeit und damit ihren Wert. Mögliche ESG-Maßnahmen für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit sind z.B. die Erhöhung der Energieeffizienz oder die Sicherstellung von Barrierefreiheit.
- Bestandsoptimierung und -entwicklung / Optimierung der Rendite: Eine weitere wichtige Leistung von INCITA Invest im Rahmen des Immobilieninvestments ist die Optimierung der Rendite. Die Rendite optimieren wir, indem wir Immobilien managen und optimieren, um ihren Wert langfristig zu steigern .
- Standortanalysen: Standortanalysen sind eine Immobilieninvestment-Leistung, bei der wir von INCITA Invest die Lage von potentiell zu kaufenden Immobilien analysieren und bewerten. Wichtige Faktoren für einen attraktiven Immobilienstandort sind neben Makrofaktoren wie die Entwicklung des Standorts auch Mikrokaftoren, z.B. Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten oder Naherholungsmöglichkeiten wie Spazierwege.
- Verbesserung der Risikodiversifikation: Eine wichtige Leistung von INCITA Invest für das Immobilieninvestment ist die Verbesserung der Risikodiversifikation, bei der wir sicherstellen, dass von uns verwaltete Immobilienportfolien und -fonds das Risiko angemessen streuen.
- Ausweitung oder Eingrenzung des Investmenthorizonts im Rahmen des Portfoliomanagements: Die Ausweitung oder Eingrenzung des Investmenthorizonts ist Teil des Portfoliomanagements und eine Immobilieninvestment-Leistung von INCITA Invest, mit der wir erreichen, für unsere Kunden das Anlageportfolio optimieren. Mit der Optimierung des Anlageportfolios erzielen wir ein Gleichgewicht aus Risiko und Rendite.
- Dienstleistersteuerung: Eine bedeutende Immobilieninvestment-Leistung von uns bei INCITA Invest ist die Dienstleistersteuerung, bei der wir sämtliche Dienstleister steuern, welche für die Instandhaltung und Wertsteigerung einer Immobilie notwendig sind, z.B. Handwerker oder Architekten.
- Mieterausbau: Der Mieterausbau ist eine Immobilieninvestment Leistung von INCITA Invest, bei der wir dafür sorgen, dass sämtliche Flächen nach Abschluss von Mietverträgen fristgerecht zum Mietbeginn übergeben werden. Auf diese Weise gewährleisten wir eine beständige Rendite in Form von Mieteinnahmen.
- Erfüllung von Mieterwünschen: Eine weitere Immobilieninvestment Leistung von INCITA Invest ist die Erfüllung von Mieterwünschen. Indem wir die Wünsche der Mieter im gemeinsamen Gespräch erörtern und Lösungswege finden, stellen wir ihre Zufriedenheit sicher. Dadurch entsteht weniger Verwaltungsaufwand, Kosten werden gesenkt und die Wahrscheinlichkeit eines Mieterwechsels sinkt signifikant.
- Eigentümervertretung: Die Eigentümervertretung ist eine Leistung von INCITA Invest im Rahmen von Immobilieninvestments, bei der wir den Besitzer bei Projekten, wichtigen Terminen und in wichtigen Angelegenheiten vertreten und für seine Interessen einstehen. Mögliche Anlässe für die Eigentümervertretung sind z.B. Termine bei Aufsichtsbehörden, Bauprojekte, die Erarbeitung von Optimierungs, Erweiterungs-,Sanierungsmaßnahmen, ESG-Planung und deren Umsetzung oder die Ansprache, Beauftragung und Steuerung von Dienstleistern..
Was sind die Vorteile von Immobilieninvestments?
Die Vorteile von Immobilieninvestments sind ein guter Cashflow, eine breite Risikodiversifikation, eine nachhaltige Wertsteigerung, eine inflationsgeschützte Rendite und perfekte Kontrolle.
In der folgenden Liste werden die wichtigsten Vorteile von Immobilieninvestments genauer erklärt.
- Guter Cashflow: Ein wichtiger Vorteil von Immobilieninvestments ist der gute Cashflow, den sie erzeugen. Vor allem Gebäude in gutem Zustand mit vielen Mietern erzielen einen guten und stabilen Ertrag.
- Breite Risikodiversifikation: Eine breite Risikodiversifikation ist ein weiterer bedeutender Vorteil von Immobilieninvestments, weil Immobilien zum einen das gesamte Anlageportfolio diversifizieren und zum anderen Investitionen in unterschiedliche Immobilienarten ermöglichen.
- Nachhaltige Wertsteigerung: Ein weiterer Vorteil von Immobilieninvestments ist die nachhaltige Wertsteigerung, die sie ermöglichen. Durch weitere kluge Investitionen lässt sich der Wert einer Immobilie langfristig steigern.
- Inflationsgeschützte Rendite: Die inflationsgeschützte Rendite ist ein wichtiger Vorteil von Immobilieninvestments, weil der Wert von Immobilien im Allgemeinen steigt. Zudem sehen die meisten Mietverträge Mieterhöhungen vor, sodass die Effekte der Inflation kompensiert bzw. abgeschwächt werden.
- Perfekte Kontrolle: Ein wichtiger Vorteil von direkten Immobilieninvestments ist die perfekte Kontrolle, die man über die Immobilie erhält. Als alleiniger Besitzer ist man in der Lage, die Immobilie den eigenen Wünschen entsprechend zu gestalten, um ihren Wert optimal zu steigern.
Bei INCITA Invest ist es uns wichtig, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden von den vielen Vorteilen von Immobilieninvestments profitieren. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen!
Was sind die Risiken von Immobilien Investments?
Die Risiken von Immobilien Investments sind insbesondere Preisschwankungen, unerwartete Kosten, Managementaufwand und Mietausfall.
In der folgenden Liste werden die wichtigsten Risiken von Immobilieninvestments genauer erklärt.
- Verlustgeschäfte: Verlustgeschäfte sind ein großes Risiko von Immobilieninvestments, weil immer die Möglichkeit besteht, dass sich die Investition nicht auszahlt. Geschlossene Immobilienfonds z.B. tragen ein besonders großes Risiko, weil sie hohe Summen in nur ein oder zwei Immobilien auf einmal investieren.
- Preisschwankungen: Preisschwankungen sind ein weiteres Risiko von Immobilieninvestments, weil Preisschwankungen es schwierig machen, den richtigen Zeitpunkt für die Investition zu finden. Dadurch besteht die Gefahr, mehr Geld als notwendig auszugeben.
- Unerwartete Kosten: Ein weiteres Risiko von Immobilieninvestments sind unerwartete Kosten, die entstehen, wenn an der erworbenen Immobilie z.B. plötzlich Mängel festgestellt werden, die zu beseitigen sind.
- Managementaufwand: Der Managementaufwand ist ein Risiko von Immobilieninvestments, weil er mit weiteren Kosten verbunden ist. Bei diesen Kosten besteht die Gefahr, dass sie sich nicht rentieren, wenn das Management nicht effizient und effektiv umgesetzt wird.
- Mietausfall: Ein weiteres Risiko von Immobilieninvestment ist Mietausfall. Mietausfall entsteht, wenn Mieter ausziehen oder nicht mehr in der Lage sind, ihre Mieten zu bezahlen. Mietausfall hat negative Auswirkungen auf die Rendite.
Bei INCITA Invest sind wir uns über die vielen Risiken von Immobilieninvestments im Klaren. Unseren Kunden kommunizieren wir klar und deutlich, welchen Risiken sie sich bei ihren Immobilieninvestments aussetzen. Gleichzeitig sorgen wir mit unseren Immobilieninvestment- und Management-Leistungen dafür, dass die Risiken so weit wie möglich reduziert werden.
Kontakt
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