Immobilien­investments für Stiftungen

Immobilieninvestments für Stiftungen sind eine Investitionsstrategie, mit der Stiftungen das Ziel verfolgen, ihr Vermögen zu steigern und das Risiko zu reduzieren. Immobilieninvestments helfen Stiftungen dabei, ihren Stiftungszweck zu erfüllen.

Es gibt zwei Arten von Immobilieninvestments für Stiftungen, und zwar direkte und indirekte Investitionen. Immobilieninvestments lohnen sich für Stiftungen, weil Stiftungen mit dem Ertrag in der Lage sind, ihre Projekte zu finanzieren. 

Wir von INCITA Invest bieten unsere Immobilieninvestment Leistungen für Stiftungen an, um Stiftungen zu den richtigen Immobilieninvestments zu verhelfen und den Wert und die Rendite ihrer Immobilien langfristig zu steigern. Unser geschäftsführender Gesellschafter ist Dipl.-Wirt.-Ing. Markus Walter, der über 20 Jahre Erfahrung mit professionellen Immobilieninvestments mitbringt und seine Expertise bei namhaften Unternehmen wie HANSAINVEST oder IFM Immobilien gesammelt hat. 

Immobilieninvestments sind für alle Stiftungen geeignet, z.B. für gemeinnützige Stiftungen oder Familienstiftungen. Stiftungen sollten bei Immobilieninvestments auf viele unterschiedliche Faktoren achten, z.B. auf hohe Mieteinnahmen, eine hochwertige Bausubstanz oder einen effizienten Energieverbrauch. 

Die Vorteile von Immobilieninvestments für Stiftungen sind z.B. für Stiftungen geltende Steuervorteile oder das Potential zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte. Zu den Risiken von Immobilieninvestments für Stiftungen zählen der mögliche Verlust des Stiftungskapitals oder die marktinhärenten Immobilienpreisschwankungen. 

Nutzen Sie gerne die nachfolgenden Informationen, um Kontakt zu INCITA Invest aufzunehmen.

INCITA Invest GmbH

Am Kaiserkai 69

20457 Hamburg

Tel.: 040 8000 845 20

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Was sind Immobilien­investments für Stiftungen?

Immobilieninvestments für Stiftungen sind durch Stiftungen getätigte Investitionen in Immobilien, deren Profit den Stiftungen dabei hilft, ihre Projekte zu finanzieren, zu entwickeln und umzusetzen. Immobilieninvestments sind für Stiftungen eine von mehreren Anlagestrategien, die das Ziel haben, das Vermögen der Stiftung zu vermehren. 

Wir von INCITA Invest helfen Stiftungen dabei, die richtige Art von Immobilieninvestment zu tätigen, damit sie ihr Stiftungskapital steigern. Im nächsten Abschnitt erklären wir die die unterschiedlichen Arten von Immobilieninvestments für Stiftungen genauer. 

Welche Arten von Immobilien­investments gibt es für Stiftungen?

Es gibt zwei Arten von Immobilieninvestments für Stiftungen: direkte und indirekte Investitionen (z.B. Immobilienfonds, Crowdinvesting oder Immobilienaktien). Die Arten von Immobilieninvestments lassen sich je nach ausgewählter Immobilie bestimmten Risikoklassen wie Core-, Core-Plus- oder Cash-Flow-Investitionen zuordnen.

In der folgenden Liste sind alle Arten von Immobilieninvestments für Stiftungen zusammengefasst.

• Direkte Investitionen: Direkte Investitionen sind Investments, mit denen Stiftungen Immobilien direkt kaufen. Direkte Investitionen haben für Stiftungen den Vorteil, dass sich das Immobilienportfolio besser an die individuellen Bedürfnisse lässt. Außerdem sind Stiftungen mit direkten Investitionen in der Lage, optimale Kontrolle über die Immobilien auszuüben und dadurch die Rendite zu verbessern. 
• Indirekte Investitionen: Mit indirekten Investitionen in Immobilien sind Stiftungen in der Lage, ihr Anlageportfolio zu diversifizieren und das Risiko zu reduzieren. Indirekte Investitionen sind für Stiftungen Immobilienfonds, Crowdinvesting, Immobilienaktien oder Immobilienanleihen. Mit indirekten Investitionen haben es Stiftungen leichter, ihr Portfolio zu diversifizieren, liquider zu machen und damit ihr Stiftungskapital zu verwalten.
  • Offene Immobilienfonds: Offene Immobilienfonds sind indirekte Investitionen, bei denen Stiftungen geringe Beträge einsetzen, um gemeinsam mit anderen Investoren in eine große Anzahl von Immobilien zu investieren. Offene Immobilienfonds sind für Stiftungen geeignet, weil offene Immobilienfonds stabile Erträge bringen und wenig Risiko tragen. 
  • Geschlossene Immobilienfonds: Geschlossene Immobilienfonds sind indirekte Investitionen, bei denen Stiftungen hohe Beträge einsetzen, um mit anderen Investoren in eine oder mehrere besonders lukrative Immobilien zu investieren. Geschlossene Immobilienfonds versprechen für Stiftungen höheren Gewinn als offene Immobilienfonds, tragen jedoch ein größeres Risiko.
  • Crowdinvesting: Crowdinvesting (auch digitale Immobilieninvestments genannt) sind eine Form von indirekten Investitionen, bei der Stiftungen über eine Online-App oder -Plattform gemeinsam mit anderen Investoren in eine oder mehrere Investoren investieren.
  • Immobilienaktien: Immobilienaktien sind indirekte Investitionen, bei denen Stiftungen Anteile von Immobilienunternehmen kaufen und dafür an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt werden.
  • Immobilienanleihen: Immobilienanleihen sind indirekte Investitionen, bei denen Stiftungen Wertpapiere von Immobilienunternehmen erwerben und dafür im Gegenzug Zinsen erhalten. 

Die folgende Liste zeigt die unterschiedlichen Immobilieninvestment-Arten für Stiftungen in Form von Risikoklassen. 

• Core-Investitionen: Core-Investitionen sind Immobilieninvestments, mit denen Stiftungen ein geringes Risiko eingehen und gute Chancen auf eine kleine, aber stabile Rendite haben. Core-Investitionen eignen sich für Stiftungen, weil Core-Investitionen langfristigen Gewinn bringen, der sehr wichtig dafür ist, dass Stiftungen in der Lage sind, ihre Projekte zu finanzieren.
• Core-Plus-Investitionen: Core-Plus-Investitionen sind Immobilieninvestments, bei denen Stiftungen moderate Möglichkeiten zur Entwicklung und Wertsteigerung der Immobilie haben. Zudem bieten Core-Plus-Immobilien das Potential für gute Mieteinnahmen, da viele Mietverträge bei Core-Plus-Immobilien nur eine geringe Laufzeit haben und Stiftungen dadurch in der Lage sind, die Mieteinnahmen mit neuen Mietverträgen unter verbesserten Marktbedingungen langfristig zu erhöhen. Core-Plus-Investitionen eignen sich für Stiftungen, weil Core-Plus-Immobilien das Potential für eine gute Rendite bieten, auch wenn das Risiko höher ist als bei Core-Investitionen. Zur Reduzierung des Risikos ist es wichtig, dass Stiftungen die Core-Plus-Immobilien gründlich von einem Gutachter prüfen lassen.
• Cash-Flow-Investitionen: Cash-Flow-Investitionen sind Immobilieninvestments, bei denen Stiftungen in eine Immobilie mit einer guten Mietsituation investieren, sodass sofort nach dem Erwerb der Immobilie ein konstanter Cash-Flow eintritt. Cash-Flow-Investitionen sind wichtig für Stiftungen, die eine sofortige Steigerung der Rendite anstreben. 
• Value-Add-Investitionen: Value-Add-Investitionen sind Immobilieninvestments, bei denen Stiftungen eine Immobilie erst kaufen und dann ihren Wert steigern, z.B. durch Sanierungen, Renovierungen oder Modernisierungen. Für Stiftungen ist es wichtig, Value-Add-Immobilien vor dem Kauf gründlich prüfen zu lassen, weil die meisten Value-Add-Immobilien ein moderates Risiko mitbringen. Dafür besteht das potential für Stiftungen, mit Value-Add-Investitionen einen höheren Gewinn zu erwirtschaften. 

Wir von INCITA Invest helfen Stiftungen dabei, die richtige Art von Immobilieninvestment zu finden, damit sie in der Lage sind, ihr verwaltetes Vermögen langfristig zu sichern und ihre Projekte zu finanzieren und zu entwickeln. 

Warum lohnen sich Immobilien­investments für Stiftungen?

Immobilieninvestments lohnen sich für Stiftungen, weil Immobilien eine gute und langfristig stabile Rendite ermöglichen. Mit einer langfristig stabilen Rendite sind Stiftungen in der Lage, ihr Vermögen zu steigern und ihren Stiftungszweck zu erfüllen, indem sie das Geld zur Finanzierung, Entwicklung und Umsetzung von wohltätigen Projekten nutzen.  

Wir von INCITA Invest unterstützen Stiftungen mit unserer Expertise und helfen ihnen dabei, lukrative Objekte für das Immobilieninvestment zu finden. Wir sorgen dafür, dass sich die Investition lohnt. 

Unsere Immobilien­investment Leistungen für Stiftungen

Unsere Immobilieninvestment Leistungen für Stiftungen helfen bei der langfristigen Wertsteigerung von Immobilien und dem Erhalt einer konstanten Rendite. Bei INCITA Invest setzen wir uns dafür ein, dass Stiftungen durch Immobilieninvestments erfolgreich sind und stets in der Lage sind, ihre gemeinnützigen Projekte zu entwickeln und zu finanzieren sowie ihren Stiftungszweck zu erfüllen. 

In der folgenden Liste werden all unsere Immobilieninvestment-Leistungen für Stiftungen erklärt. 

• Asset Management: Beim Asset Management konzentrieren wir uns bei INCITA Invest auf die Entwicklung und Umsetzung von fundierten Strategien zum Werterhalt und zur Wertsteigerung von Immobilien. Besonders wichtig sind für Stiftungen in diesem Zusammenhang die ESG-Kriterien, weil die Einhaltung der ESG-Kriterien den Wert einer Immobilie steigert und zudem zunehmend verpflichtend ist. Deshalb achten wir darauf, dass von uns verwaltete Immobilien im Einklang mit der EU-Taxonomie sind. Eine unserer wichtigsten Leistungen beim Asset Management ist die Verbesserung der Energieeffizienz, denn mit einem optimierten Energieverbrauch lassen sich der Wert einer Immobilie und die Mieteinnahmen erhöhen. Eine mögliche Maßnahme zur Optimierung der Energieeffizienz ist z.B. die Installation von Solarpanels auf dem Dach. 
• Standortanalysen: Standortanalysen sind eine unserer wichtigsten Leistungen für Stiftungen im Zuge des Immobilieninvestments. Mit unseren Standortanalysen reduzieren wir das Risiko für Stiftungen und stellen sicher, dass sich die zu kaufenden Immobilien an einem lukrativen Standort befinden, an dem eine Wertsteigerung des Objekts realistisch ist. Zu unserer Standortanalyse gehören die Analyse der Makrolage und der Mikrolage. 
• Risikostreuung: Wir von INCITA Invest streuen bei Immobilieninvestments das Risiko für Stiftungen, indem wir eine Investment-Strategie verfolgen, die das vorhandene Kapital in zahlreiche Gebäude- und Assetklassen anlegt. Auf diese Weise vermeiden wir Klumpenrisiken, indem wir dafür sorgen, dass das Geld beispielsweise in Gewerbeimmobilien, Wohngebäude oder Mischimmobilien wandert.
• Zuspitzung oder Erweiterung des Investitionsrahmens: Mit der Zuspitzung oder Erweiterung des Investitionsrahmens reduzieren wir für Stiftungen das Risiko und erschließen neue Investitionspotentiale, um einen größeren Gewinn zu erzielen. 
• Mieterausbau: Beim Mieterausbau organisieren wir die Renovierung oder Umnutzung von Räumen in Absprache mit Mieter und Vermieter. Dabei arbeiten wir zur Zufriedenheit beider Parteien, sodass sich die Stiftung um nichts zu kümmern braucht. 
• Bearbeitung von Mieteranliegen: INCITA Invest bearbeitet für Stiftungen die Mieteranfragen professionell und zügig, sodass die Zufriedenheit der Mieter sichergestellt ist. Zufriedene Mieter machen Mietausfälle unwahrscheinlicher.  
• Dienstleisterauswahl und -steuerung: INCITA Invest übernimmt für Stiftungen beim Immobilieninvestment die Dienstleisterauswahl und -steuerung. Uns ist es wichtig, die besten Dienstleister (z.B. Architekten oder Reinigungskräfte) auszuwählen, um optimale Resultate zu erzielen und die Wertsteigerung der Immobilie zu ermöglichen. Wir pflegen ein professionelles und respektvolles Verhältnis mit unseren Dienstleistern.
• Eigentümervertretung: INCITA Invest übernimmt für Stiftungen die Eigentümervertretung in allen relevanten Bereichen, z.B. beim Umgang mit Aufsichtsbehörden, Dienstleistern oder Mietern.  
• Optimierung des Ertrags: Wir von INCITA optimieren den Ertrag für Stiftungen, indem wir für sie Immobilienfonds entwickeln und managen. Mit unserem Fachwissen wählen wir die richtigen Immobilien für die Immobilienfonds aus und erreichen ein produktives Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite. Wir übernehmen außerdem die Vermarktung der Immobilienfonds, sodass die Rendite noch weiter steigt.   

Für welche Stiftungen sind Immobilien­investments geeignet?

Immobilieninvestments sind für alle Stiftungen geeignet, also z.B. gemeinnützige Stiftungen, Bürgerstiftungen oder Familienstiftungen. Immobilieninvestments eignen sich für alle Stiftungen, weil Investitionen in Immobilien eine gute Methode sind, um das Vermögen zu erhalten und zu steigern und den Ertrag für die Entwicklung und Finanzierung von Projekten zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu nutzen. 

INCITA Invest hilft allen Stiftungen bei der Steigerung ihrer Vermögen durch Immobilieninvestments und trägt auf diese Weise zur Verwirklichung von gemeinnützigen Projekten bei. 

Worauf sollten Stiftungen bei Immobilien­investments achten?

Stiftungen sollten bei Immobilieninvestments auf zahlreiche Dinge achten, um eine gute Rendite sicherzustellen. Dazu gehören z.B. die Mieteinnahmen oder der Zustand des Objekts. Die wichtigsten Dinge, auf die Stiftungen bei Immobilieninvestments achten sollten, werden in der folgenden Liste erklärt. 

• Hohe Mieteinnahmen: Hohe Mieteinnahmen sind bei Immobilieninvestments für Stiftungen ein wichtiger Faktor, denn die Höhe der Mieteinnahmen entscheidet maßgeblich über die Rendite. Für Stiftungen ist es deshalb empfehlenswert, sich vor der Investition die aktuellen Mietpreise bescheinigen zu lassen und sie mit dem örtlichen Mietspiegel zu vergleichen. Für Stiftungen besteht hier das Potential, die Mietpreise zu erhöhen und dadurch die Rendite zu optimieren. 
• Hochwertige Bausubstanz: Eine hochwertige Bausubstanz und ein allgemein guter Zustand sind bei Immobilieninvestments für Stiftungen besonders wichtig, weil ein Gebäude in gutem Zustand höhere Mieteinnahmen erlaubt. Um sicher zu sein, dass ein Gebäude über eine gute Bausubstanz verfügt, ist es für Stiftungen wichtig, einen Gutachter zu beauftragen.  
• Effizienter Energieverbrauch: Ein effizienter Energieverbrauch ist bei Immobilieninvestments für Stiftungen ein wichtiger Faktor, weil ein energieeffizientes Gebäude Kosten spart und höhere Mieten ermöglicht. Ein Gebäude mit schlechtem Energieverbrauch hingegen verursacht für Stiftungen höhere Kosten, senkt Mietpreise und erfordert möglicherweise weitere Investitionen, um den energetischen Zustand zu verbessern (z.B. durch die Installation neuer Heizungsanlagen). Zudem werden die Nachhaltigkeitsauflagen für Immobilien immer strenger (z.B. durch die EU-Taxonomie), sodass zunehmend ein ESG-konformes Immobilienmanagement gefragt ist.
• Schöner Grundriss: Für Stiftungen ist es beim Immobilieninvestment wichtig, darauf zu achten, dass die Immobilien über schöne Grundrisse verfügen, weil veraltete und unschöne Grundrisse die Mieteinnahmen senken und potentielle Mieter abschrecken.
• Anziehungsstarke Makrolage: Es ist wichtig für Stiftungen, bei Immobilieninvestments auf eine anziehungsstarke Makrolage zu achten. Die Makrolage ist die weitere Umgebung einer Immobilie, also die Stadt oder das Dorf. Idealerweise investieren Stiftungen nur in Immobilien, die sich in einer wachstumsstarken Umgebung befinden, in der der Arbeitsmarkt boomt und das Klima angenehm ist. Diese Faktoren entscheiden maßgeblich über die Möglichkeiten zur Wertsteigerung einer Immobilie. 
• Gute Mikrolage: Eine gute Mikrolage ist wichtig bei Immobilieninvestments für Stiftungen, denn die Mikrolage, also die unmittelbare Umgebung der Immobilie, entscheidet wesentlich über die Attraktivität des Gebäudes für potentielle Mieter. Dabei ist unbedingt auf die angepeilte Zielgruppe zu achten, denn nur eine zielgruppengerechte Umgebung wird Erfolg bei der Vermietung der Immobilie bringen. Beispielsweise freuen sich sowohl Rentner als auch junge Familien über nahegelegene Spazier- und Radwege, während Berufspendler vor allem an guten Verkehrsanbindungen interessiert sind. 

Wir von INCITA Invest achten für Stiftungen auf alle Faktoren, die bei Immobilieninvestments wichtig sind. Mit unserer Expertise stellen wir für unsere Kunden sicher, dass sie in Immobilien investieren, die gute Rendite und langfristigen Erfolg bringen. Den langfristigen Erfolg durch Immobilieninvestments erreichen wir, indem wir mit unserem Fachwissen die bauliche, technische und wirtschaftliche Qualität von Objekten beurteilen und eine gründliche Umfeldanalyse durchführen.

Was sind die Vorteile von Immobilien­investments für Stiftungen?

Die Vorteile von Immobilieninvestments für Pensionskassen sind unter anderem die langfristige Wertsteigerung von Immobilien oder die breite Risikodiversifikation. Die vielen Vorteile sind ein wichtiger Grund, aus dem sich Pensionskassen für Immobilieninvestments entscheiden. 

In der folgenden Liste sind die wichtigsten Vorteile von Immobilieninvestments für Pensionskassen zusammengefasst.

• Steuervorteile für Stiftungen: Stiftungen genießen bei Immobilieninvestments teilweise immense Steuervorteile, denn Familienstiftungen zahlen auf Mieteinnahmen und Immobilienverkäufe nur 15 % Steuern. Viele gemeinnützige Stiftungen sind von der Besteuerung der Mieteinnahmen und Verkaufserlöse sogar ganz befreit. 
• Unterstützung gemeinnütziger Zwecke: Stiftungen sind in der Lage, gezielte Immobilieninvestments zu tätigen, die gemeinnützige Zwecke unterstützen. Beispiele für Investitionen in Immobilien mit gemeinnützigen Zweck sind Seniorenheime oder Sozialwohnungen. 
• Stabiler Ertrag: Durch Mieteinnahmen sind Stiftungen mit Immobilieninvestments in der Lage, einen stablien Ertrag zu erzielen.
• Mitigierung der Inflation: Immobilieninvestments mitigieren für Stiftungen die Effekte der Inflation, weil die meisten Mietverträge Mieterhöhungen vorsehen.
• Anhaltende Wertsteigerung: Stiftungen sind in der Lage, den Wert von Immobilien anhaltend zu steigern, weil Immobilien nur geringfügig mit dem Aktienmarkt korrelieren. 
• Direkte Kontrolle: Durch direkte Immobilieninvestments sind Stiftungen in der Lage, direkte Kontrolle über die Verwaltung und Entwicklung der Immobilien auszuüben und so die Rendite zu optimieren. 
• Gute Risikodiversifikation: Ein weiterer wichtiger Vorteil von Immobilieninvestments für Stiftungen ist die gute Risikodiversifikation, die mit Immobilien möglich ist. Mit Immobilieninvestments sind Stiftungen in der Lage, ihr Risiko auf mehrere Assetklassen zu streuen. 

Wir von INCITA Invest sorgen dafür, dass Stiftungen von den vielen Vorteilen von Immobilieninvestments profitieren, indem wir die richtigen Immobilien für Investitionen auswählen und die erstandenen Immobilien mit unserer Expertise kompetent und kosteneffizient verwalten.

Was sind die Risiken von Immobilien­investments für Stiftungen?

Die Risiken von Immobilieninvestments für Stiftungen sind der Verlust des Stiftungskapitals, Immobilienpreisschwankungen, unvorhergesehene Kosten und Mietausfälle. 

Der Verlust des Stiftungskapitals ist ein Risiko für Stiftungen, weil er zu Lasten der Zahlungsfähigkeit der Stiftungen geht und in manchen Bundesländern wie Bayern strikt untersagt ist. Durch die Preisschwankungen von Immobilien ist es für Stiftungen schwierig, den perfekten Zeitpunkt für ein Immobilieninvestment zu finden. Unvorhergesehene Kosten werden für Stiftungen hervorgerufen, wenn z.B. plötzlich Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen notwendig werden, die weitere Investitionen erfordern. 

INCITA Invest hilft Stiftungen beim Risikomanagement von Immobilieninvestments, indem wir alle potentiellen Risiken kalkulieren, überwachen und so weit wie möglich reduzieren. Mit unserer Hilfe halten Stiftungen ihr Risiko bei Immobilieninvestments gering und erzielen eine gute Rendite. 

Kontakt

Mit den folgenden Kontaktdaten erreichen Sie INCITA Invest, wenn Sie unsere Dienste und Leistungen für Ihre Stiftung in Anspruch nehmen möchten. Wir setzen uns dafür ein, dass Sie mit Ihren Immobilieninvestments langfristige Erfolge feiern.

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